为解决山鸡和布谷鸟之间的矛盾，众鸟兽聚集在山谷里。老猫拍着胸脯去找山鸡要回布谷鸟的衣服，结果错把秃鹫的衣服拿了回来。众鸟兽看见老猫拿来秃鹫的衣服，觉得又丑又破，都嘲笑老猫见识浅薄，连布谷鸟那漂亮的衣服都没有见过。老猫不服气，它把秃鹫的衣服穿在身上，走在舞台中央给大伙儿瞧瞧，它们都说老猫本来就丑，现在猫不像猫，鹰不像鹰，不三不四了。老猫一气之下，甩手就走，忘了带上自己的衣服。快到家时才发现，忘了拿自己的衣服，只好将就着穿上这身又旧又丑的衣服了。
走到主人家的院子里，一群小鸡正在觅食，看见一只“老鹰”大摇大摆地向它们走来，连忙吓得四处躲藏，公鸡和母鸡跑出来“护犊子”，看见“一只老鹰”站在那里，也被吓得屁滚尿流，躲闪不及，有的撞在盆景树上，有的跳进蓄水池里，狼狈不堪的样子，完全失去了往日对老猫不屑一顾的傲娇。老猫第一次享受到了威风凛凛的“老鹰的待遇”。
只有那只大*狗不动声色地站在那里，似乎看出了什么端倪。老猫毕竟是猫，它走路的姿势和圆圆地大头出卖了它。大*狗跑到老猫面前，把秃鹫的衣服扒了下来。大家看见“老鹰”瞬间变成那个熟悉的老猫站在那里，觉得又气又恼，恨不得把这只老猫给吃了。在大*狗的默许下，公鸡和母鸡带领小鸡们把这只“衣不裹体”的老猫团团围住，有的骂它狐假虎威，用秃鹫的衣服吓唬它们，有的骂它攀龙附凤，想当老鹰却不自量力。可又有谁知道老猫心里的苦呢？
老猫成了众矢之的，任凭昔日好友们的谩骂。过了一会儿，鸡群和狗都散了，老猫又把秃鹫的衣服穿在身上，它情绪低落，有气无力地站在那里。
因为刚才的一阵“骚乱”，院子里的东西东倒西歪的，凌乱不堪，还留了一地鸡毛。这时，主人回来了，他看见院子里“鸡飞狗跳”的场景，再看看老猫这奇怪的着装，以为家里来了什么怪物，就拿起扫帚，带上那只大*狗把老猫赶了出来。
老猫有家不能回，又舍不得秃鹫的衣服，*不守舍地走在大路上，一个猎人远远地看见老猫，以为那是只秃鹫，张弓搭箭射来两只箭，差点射死了老猫。这叫什么事啊，一件衣服给老猫带来如此大的麻烦。这都是喜鹊和布谷鸟的“借衣风波”引起的啊。
老猫逃到树林里，碰见一只麻雀，麻雀惊吓过度，撞在树上死了，让老猫终于捡了个便宜，尝到了甜头，它认为当秃鹫是个不错的选择。于是干脆生活在树上，成为今天我们熟悉的猫头鹰。（声明：本故事纯属虚构）
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